2014년 2월 18일 GS건설㈜(이하 ‘회사’)은 5,236억 원의 유상증자 결정을 발표하였다. 동 방안은 기존 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로, 기존주주는 1주당 신주 0.35주를 배정받게 되며 신주의 예정발행가는 23,800원 이다. 총 발행예정주식은 2,200만 주인 가운데, 20%(440만 주)는 우리사주조합원에게 우선 배정되고, 나머지 80%(1,760만 주)는 기존 주주에게 1주당 0.35주의 비율로 배정된다. 특히, 회사가 실권주를 줄이기 위해 기존 주주가 청약 시 1주당 0.2주를 초과 청약할 수 있게 하여 허창수 회장 등 최대 주주일가는 1,300~1,570억 원의 사재 출연이 예상된다. 회사는 증자에 참여하는 금융사가 실권주를 모두 인수하는.......

 재무장관, FY 2013 재정수지 적자 목표 달성 예상 -Chidambaram 재무장관은 당초 설정했던 FY 2013 재정적자 목표인 GDP 대비 4.8%보다 낮은 4.6%를 달성할 수 있을 것이라고 언급-이와 같은 낙관적인 전망에는 이동통신 주파수 입찰로 인해 FY 2013 내에 최소 29.5억 달러의 수입을 사전징수할 수 있을 것이라는 점이 반영됨. 당초 정부가 예상했던 18억 달러의 수입을 상회하는 99억 달러의 입찰 수익을2026년까지 확보할 것으로 보이며, 이는재정수입에 도움을 줄 전망-한편, 재무장관은 FY 2013년 경상수지 적자는 이전 회계연도보다 절반 가까이 줄어든 450억 달러를 기록할 것으로 전망

2013년 국내 유동화시장은 표면적으로 전년 대비 높은 성장세를 구가한 것으로 나타나고 있지만, 이는 시장의 투명성을 지향하는 정책 강화와 이에 따른 미공시 발행물량의 공시전환 등의 요인이 반영되었기 때문이라 분석된다. 최근까지 국내 유동화시장의 주요 자산으로서의 역할을 수행해 왔던 부동산 PF관련 유동화 및 CDO 형태의 유동화는 부동산 경기 침체의 지속, 건설업계의 구조조정 등에 따라 부동산 PF관련 유동화는 위축된 반면 정기예금과 신용파생을 주요 기초자산으로 하는 CDO 형태의 유동화거래가 증가하면서, CDO 형태가 국내 유동화시장의 가장 큰 비중을 차지하게 되었다. ABCP의 신용등급별 분포는 A1 등급과 A2+등급의.......

NICE신용평가㈜는 2014년 2월 14일 하이캐피탈대부㈜의 장단기신용등급을 하향검토(↓) 등급감시(Credit Watch) 대상에 등재하였다. [신용등급 부여 및 변동내용] 구분 장기신용등급 단기신용등급 변경전 변경후 변경전 변경후 하이캐피탈대부㈜ BBB/Stable BBB ↓ A3 A3 ↓ 하향검토(↓) 등급감시(Credit Watch) 대상 등재는 2014년 2월 12일 현대씨앤알㈜, 현대에이치디에스㈜ 및 현대해상화재보험㈜(이하 “현대해상”)의 특수관계자가 보유한 회사지분 일체(100.0%)를 일본계 상장금융지주회사인 J트러스트㈜에 매각하기로 약정함에 따라 (1) 향후 최대주주의 재무적 지원을.......

NICE신용평가㈜는 2014년 2월 14일 계룡건설산업㈜의 장기 신용등급을 하향 검토(↓) 등급감시(Credit Watch) 대상에 등재하였다. [신용등급 부여 및 변동내용] 구분 변경 전 변경 후 장기 BBB+/Stable BBB+↓ 하향 검토(↓) 등급감시(Credit Watch) 대상 등재는 회사가 공공부문 수주경쟁 심화 및 주택경기침체 지속 등 비우호적 산업환경에 직면한 가운데 (1) 2013년 4분기 중 주택사업부문의 대규모 대손충당금 반영 등에 따라 발생한 2013년 연결기준(잠정) 당기순손실 규모가 793억 원으로 자기자본 대비 18.1%에 달하여 재무안정성이 상당수준 저하될 전망인 점, (2) 단기간 내 대규모 손실의 발.......

최근 수년간 기업집단(이하 ‘그룹’ 또는 ‘계열’)의 부실화나 그룹 전반의 신용위험이 부각되는 상황이 수시로 발생함에 따라 자본시장 참여자의 그룹 단위 신용평가자료에 대한 관심이 점차 확대되고 있다. NICE신용평가㈜는 이러한 수요에 부응하고자 총 32개 그룹에 대한 분석보고서를 1/2차로 나누어 제공하고자 한다. 2014년 2월 14일에 1차로 14개 그룹 분석보고서를 당사 홈페이지(www.nicerating.com)에 발표하며, 2주 후인 2014년 2월 28일에 2차로 18개 그룹에 대한 분석보고서를 추가로 제공할 계획이다. [2014년 1/2차 그룹 분석보고서 발표 내역] 구 분 1차 2차 발표일자.......

 2013년 4분기 성장률 수출 회복으로 5.8% 기록 -2013년 전체 성장률은 5.78%로, 이는 2009년 4.5% 이후 가장 낮은 수치이며 2012년 6.2%에 비해서도 크게 하락. 2013년 6월 발표한 당사 예측치인 5.8 ~ 6.0%의 하단도 소폭 하회-4분기 성장률은 5.8%를 기록하면서 3분기 5.6%에 소폭 상승했다는 점은 긍정적인 신호. 투자증가율이 전년 동기대비 2.4%에 머물렀지만, 수출이 전년 동기대비 7.4% 증가하면서 3분기 5.6%에 비해 높은 성장률을 기록. 하지만, 경기 둔화에 가장 중요한 영향을 미치고 있는 고정자산투자 증가율이 2012년 2분기 12.5% 이후 하락세를 지속하여 2013년에는 각 분기별로 5.5%, 4.5.......

NICE신용평가㈜는 ‘지속되는 정치 불안, 무너지는 태국 경제’에서 정치 불확실성에도 불구하고 우수한 외화유동성에 힘입어 태국의 금융시장이 아직까지 안정적인 모습이지만, 정쟁 및 신흥국에서의 자금 이탈로 대외부문 안정성이 위협받고 있다고 분석하였다. 나아가 정치 불안이 장기화될 경우 경제안정성마저 저하될 여지가 있다고 지적하였다. 연일 계속되는 시위로 태국의 정국이 혼란스러운 상황에서 조기 총선이 예정대로 2014년 2월 2일에 실시되었다. 최대 야당인 민주당이 총선에 불참한 가운데 총선 연기를 주장한 반정부 세력의 반발로 선거가 파행 속에 치러졌지만 여당이 과반수 의석을 무난하게 확보할 것으로 예상된다.......