계약 후 보험증권이 나오기까지, 가망고객 발굴후 최초 면담시까지, 면담 후 계약이 성사되기까지, 계약 후에 고객의 상황변화를 프로그램에 적용시키기까지 모든 과정에 있어 에이전트의 적극적인 개입과 관여가 요구된다. 챙겨주지 않은 아이들 중에서 영재로 성장하는 예가 드물듯이 챙김이 약한 에이전트는 손가락 사이로 빠져 나가는 고객들을 안타깝게 바라볼 가능성이 있다.

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보험사고가 발생했을 때 보험금을 최종적으로 수령하는 사람 계약을 체결한 계약자들에게 생명보험의 가치를 다시 한번 전달하기 위해 에이전트들이 수익자 지정의 중요성에 대해 인식시키기도 한다. 피보험자(피보는 사람)를 불순한 의도로 해치지 않는 이상 보험사고 후 일정시점이 지나면 수익자는 평생 모으기 힘든 큰 액수의 보험금을 수령하며 본인과 주변인들이 고인의 뜻에따라 보험금을 어떻게 사용할 것인지의 큰 고민을 시작한다. 그러면서 고인에 대해 진심으로 사랑을 느낀다.

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고객과 커뮤니케이션 하기 위해 도움이 될만한 정보를 정기적 혹은 비정기적으로 보내는 것 보낸다는 사실보다 중요한 것은 어떠 내용을 어떤 패키지로 보낼 것인가 하는 것이다. 세상이 좋아져 전자우편E-mail으로 시간과 비용을 절약할 수 있다.